Unser Beratungsweg
im Überblick
In unserer Finanzberatung legen wir Wert auf eine klar strukturierte Vorgehensweise. Der Ablauf beginnt mit einem unverbindlichen Kennenlerngespräch, um Ihre persönlichen Erwartungen und finanziellen Ausgangspunkte zu verstehen. Anschließend analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation anhand objektiver Kriterien und identifizieren relevante Faktoren, um individuelle Empfehlungen auszusprechen. Die gesamte Beratung basiert auf Transparenz, Neutralität sowie der strikten Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir informieren Sie offen über alle relevanten Aspekte und limitieren unsere Begleitung auf analytische Einschätzungen, damit Sie souverän und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. Ihre Daten werden jederzeit gemäß DSGVO vertraulich behandelt.
Ihr Beratungsteam mundarix
Kompetent, erfahren und objektiv für Sie im Einsatz.
Anne Weber
Beraterin Finanzen
Schwerpunkte
Anne bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Finanzberatung sowie ein ausgeprägtes Verständnis für Markttrends mit.
Lukas Hoffmann
Senior Berater
Schwerpunkte
Lukas achtet auf neutrale Analysen, absolute Transparenz und kundenzentrierte Empfehlungen im Beratungsprozess.
Sandra Bäcker
Junior Analystin
Fachbereiche
Sandra verantwortet die Analyse von Daten und unterstützt bei der effizienten Dokumentation aller Beratungsschritte.
Robert Stark
Experte Marktanalyse
Fachgebiete
Robert liefert tiefgehende Einschätzungen zu aktuellen und zukünftigen Marktbewegungen aus Expertenperspektive.
Ablauf Ihrer Finanzberatung
Unsere strukturierte Beratung beginnt beim Erstgespräch und endet mit individuell abgestimmten Empfehlungen – für Ihre Klarheit bei finanziellen Entscheidungen.
Kennenlerngespräch & Zielabstimmung
Im ersten Termin klären wir Ihre Erwartungen und Ziele. Die initiale Analyse dient Ihrer Orientierung.
Zielsetzung
Vertrauensvolle Basis für Ihre Beratung schaffen.
Was wir tun
Wir nehmen Ihre individuelle Ausgangssituation auf und besprechen gemeinsam Ihre Anliegen.
Wie wir beraten
Mittels einem Gespräch auf Augenhöhe, Fragen zur aktuellen Situation und Analyse relevanter Parameter.
Tools & Analytik
Strukturierte Fragen, Beratungsmatrix.
Ergebnisse
Erste Einschätzung und strukturierter Beratungsplan für Sie.
Datenaufnahme & Statusanalyse
Ermittlung Ihrer Ist-Situation durch gezielte Datenerhebung und Marktbeobachtung.
Zielsetzung
Transparenz über Ihre finanzielle Ausgangslage schaffen.
Was wir tun
Durchsicht Ihrer Unterlagen, Prüfung externer Rahmenfaktoren sowie Identifikation individueller Anforderungen.
Wie wir beraten
Analytische Auswertung, moderner Tools, strukturierte Dokumentation aller Ergebnisse und Annahmen.
Tools & Analytik
Digitale Tools, Marktbeobachtungen.
Ergebnisse
Individuell abgestimmte Analysedokumente.
Empfehlung & Entscheidungsfindung
Sie erhalten auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen für kommende Schritte.
Zielsetzung
Klarheit bei der Entscheidungsfindung erlangen.
Was wir tun
Auswertung der erhobenen Daten, Besprechung möglicher Handlungsoptionen in persönlichem Austausch.
Wie wir beraten
Kombination analytischer Methoden und dialogischer Kommunikation.
Tools & Analytik
Empfohlene Maßnahmenübersicht, Analysesheet.
Ergebnisse
Übersicht potenzieller Handlungsoptionen.
Abschlussbesprechung & weiteres Vorgehen
Wir begleiten Sie bis zum Abschluss der Beratung und beantworten offene Fragen.
Zielsetzung
Sicherheit und Verständnis für künftige Entscheidungen stärken.
Was wir tun
Gemeinsame Review aller besprochenen Inhalte und individuelle Planung der kommenden Schritte.
Wie wir beraten
Offene Abschlussrunde, Feedback, Kommunikation auf Augenhöhe.
Tools & Analytik
Feedbackbogen, Beratungsprotokoll.
Ergebnisse
Zusammenfassung der Beratung und Roadmap für Ihre nächsten Schritte.
Wettbewerbsvergleich
| Features | mundarix | Marktteilnehmer |
|---|---|---|
| Individuelle Begleitung | ||
| Volle Transparenz | ||
| Strikter Datenschutz | ||
| Keine externen Interessen | ||
| Analytische Empfehlungen |